随着全球云计算公司加大对人工智能基础设施的投资，光通信产业链面临的供需紧张局面正在向上游光纤领域蔓延。在近期举行的中国国际光电博览会上，康宁公司表示，不仅中国市场，北美市场的光纤需求也十分强劲。
康宁作为全球光纤制造的领导者，其观点具有很大影响力。其客户涵盖主要电信运营商和云服务提供商，显示光纤需求的增加不仅限于某个地区，而是全球性、结构性的增长。这一趋势背后是全球AI算力建设的迅猛扩张，数据中心之间和内部对高速连接的需求急剧上升，导致对光纤的需求倍增。
过去一个数据中心可能只需几万芯光纤，而如今由于AI数据中心算力密度增加、带宽需求提升，光纤需求呈几何级数增长。与此同时，长途光纤的需求也在增加，800G和1.6T光模块的运用，对光纤的性能和带宽要求日益提高。
供需紧张的状况不再局限于光模块，芯片、光纤、测试设备等各环节同样开始紧张，这标志着整个光通信产业链的共同繁荣。光纤作为基础原材料，其需求将保持强劲。
需要注意的是，光纤的产能扩展需要时间，建厂到正式投产可能需要数年，因此在需求急剧提升时，供给难以迅速跟上，供需紧张的局面预计将持续一段时间。随着全球AI数据中心建设的加速，光纤市场的高需求还将继续增长。分析显示，这一波需求不仅仅利好光模块，整个光通信产业链，都将从中受益。
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